10/28 결정 전 마지막 CPI가 오늘 나온다. 인상 확률은 소스별 22%에서 64~70%까지 갈려 시장 합의가 없다. Williams 총재가 2027년 인상은 불필요하다고 말했다는 보도가 Reddit에 올라왔으나 시장 전망과 상충한다는 평가가 붙었다.

7월과 8월에 각각 0.25%p 올렸고 이후 유지 중이다. 위원 21명 중 10명이 6개월 후 3.25%를 예상했다. 9월 이후 결정은 확인하지 못해 재확인이 필요하다. 원/달러가 1,345원대로 올라 금리 방어 여력이 제한된다.

다우 -0.35%(51,670.10), S&P 500 -0.02%(7,805.45), 나스닥 -0.15%(27,204.38)로 마감했다. 3분기 은행 실적이 이어졌고 반도체 약세가 지수를 눌렀다. 출처 간 종가가 소폭 다르다.

골드만은 EPS 17.01달러(예상 13.65), 매출 186.8억달러(예상 170.3억)로 상회했고 주식 트레이딩 매출이 64.4억달러(+72%)였다. JP모건은 EPS 5.57달러로 예상 5.90달러를 밑돌았으나 연간 순이자이익 전망을 올렸다. 웰스파고는 약 3% 하락했다.

나스닥 -0.44%, 다우 +0.38%였다. 마이크론 약 -3.9%, 샌디스크 -6%, 루멘텀 -10%가 밀렸고 금은 0.64% 내린 4,167달러였다.

예상치는 헤드라인 전월비 +0.6%, 전년비 3.6%, 근원 전월비 +0.2%, 전년비 2.5%다. 연준 기준금리는 3.50~3.75%이고 10월 인상 확률은 소스별로 22%에서 64~70%까지 갈린다.

10월 초 10년물이 2002년 이후 최고인 5.35% 부근까지 올랐다. 10/13 종가 기준 5.217%(-0.023%p), 30년물은 5.563%다. 소스마다 수치가 달라 정확한 고점은 확정하기 어렵다.

혁명수비대가 셔틀 운송을 공식 표적으로 삼았고 10월 들어 최소 15척이 공격받았다. 하루 통과 선박은 전쟁 전 138척에서 약 31척으로 줄었다. 운임은 걸프산 원유 원가의 25~30%다.

젤렌스키는 휴전 발표 후 최소 6개 에너지 시설이 공격받았다고 했고 라브로프는 휴전을 거부했다. EU는 2022년 이후 최대 대러 제재를 승인했다.

2026년 증가폭은 약 20만 bpd에 그치지만 2027년은 260만 bpd로 늘 것으로 봤다. OECD 상업재고는 2015~2019 평균보다 1.77억 배럴 적다. 10/13 WTI는 94.65달러, 브렌트는 105.70달러(OilPrice 표기)다.

10/12 청산이 7.7억달러를 넘었고 10/13 약 83,164달러(+1.67%)로 반등했다. 바이낸스는 채굴풀·클라우드 마이닝 서비스를 종료하고 한국은 해외 거래소 27곳을 차단했다.

외국인 4.5조 원 순매도로 -348.89p 하락했다. 반도체 경쟁 심화 우려, 삼성전자 자사주 매입 종료, 원/달러 환율 상승이 심리를 눌렀다. 코스닥은 837.03(-1.43%)이다.

전날 미국 반도체주 약세(인텔 -3.20%, 마이크론 -3.88%, 필라델피아반도체 -2.67%)와 중국 CXMT의 DRAM 기술 진전이 부담이 됐다. 키움증권은 얇은 거래로 매도 저항이 약했고 단기 저점 가능성이 있다고 봤다.

KB증권은 코스피 5,600~6,000 초반을 매수 대응 구간(12개월 선행 PBR 1.1~1.2배)으로 제시했다. 하락 원인으로 AI 투자 지속성 의구심, 애플 아이폰18 부품 주문 15~20% 축소(닛케이 보도), 삼성전자와 SK하이닉스 자사주 매입 종료를 들었다.

삼성전자는 10/1까지 신고 물량을 넘겨 누적 매입률 100.96%(14.16조 원), SK하이닉스는 76.24%(32.05조 원)다. 이후 수급 주체는 외국인이라는 시각이 나온다. 삼성전자 3분기 영업이익 추정치는 114.2조 원으로 3개월 전보다 12% 올랐다. 본문은 검색 요약에 의존했다.

8월 반도체 수출은 466.5억 달러(+209%)로 메모리가 409.4억 달러(+290.2%), 전체 수출의 47.5%다. 9월 1~10일은 164.8억 달러(+270.1%)다. 수출은 호조인데 주가는 정체돼 실적 피크아웃 우려가 병존한다. 본문은 검색 요약에 의존했다.

SK하이닉스 -10.09%(1,443,000원, 거래대금 7.63조 원으로 1위), 삼성전자 -7.39%(232,000원), SK스퀘어 -12.91%, 삼성전기 -8.34%였다. LG에너지솔루션은 +3.02%로 대형주 중 상승했다.

한은은 7월과 8월에 각각 0.25%p 올려 2.50%에서 3.00%가 됐다. 위원 21명의 6개월 후 금리 전망은 3.25% 10명, 3.50% 6명, 3.00% 5명이다. 9월 이후 결정은 확인하지 못했다.

댓글은 "메가캡은 금리에 무관하다"와 "AI 레버리지가 결국 문제가 된다"로 갈렸다. 러셀 2000이 -0.40%, 나스닥 5일 -1.21%인데 S&P 500 5일은 -0.15%로, 지수가 내부 약세를 가린다는 주장과 방향이 맞는다.

BofA 펀드매니저 서베이에서 반도체 롱이 가장 붐비는 거래다. 쏠림이 클수록 악재에 낙폭이 커져 코스피 -5.46%, SK하이닉스 -10.09%와 일치한다.

평균 금리 3.52%(9/30)에 10년물 5.24%가 대비된다. 정부가 단기물(Bills 약 22%)을 늘려 이자 부담이 빨리 오른다는 의견이 이어졌다. 재정·인플레 비관론이 주류다.

Anthropic이 오늘 기관투자자에게 3분기 실적을 설명한다. 단가 논쟁과 "Adjusted EBITDA" 조롱이 함께 나와 결과가 AI 심리의 단기 촉매다.

Dimon과 Tudor Jones 경고에 냉소가 다수였다. 반론으로 "Dimon은 직업상 신중할 수밖에 없다"는 의견이 나왔다. 경계 심리가 크지 않다는 신호이고 VIX 15.27과 맞는다.

S&P 500 종목의 66%가 52주 저점권인데 메가캡이 지수를 떠받친다는 분석 글이다.

Hock Tan이 AI 투자자를 "casino gamblers"에 비유했다. 반도체 롱이 가장 붐비는 거래로 지목됐고 기술 비중은 6년 내 최고다.

평균 금리 3.52%(9/30) 대비 10년물 5.24%로 차환 때마다 이자 부담이 커진다는 글이다.

Anthropic이 수요일 기관투자자에게 3분기 실적을 설명하며 IPO는 빠르면 11월 중순 목표로 보도됐다.

크립토 카드 사용자는 가맹점의 크립토 수용 여부에 관심이 없다는 발언이다.

10/13 마감 방송이 "증시 하락, BofA 제재, 은행 실적 혼조"를 제목에 올렸다. 장중 방송은 "Tudor Jones가 중간선거 관련 상승을 본다"를 제목에 담았고 별도 영상이 Tudor Jones의 2027년 전망을 다뤘다. "Market concentration concerns"는 시장 쏠림 우려를 주제로 삼았다. [직접 인용 미수집]

"JPMorgan, Goldman, Citi and Wells Fargo: 4 takeaways from bank earnings"로 4대 은행 실적을 정리했다. J&J CFO 인터뷰는 가이던스 재상향을 제목에 담았다. 모기지 금리 8% 가능성을 묻는 영상은 금리 부담을 다룬다. 종목 관점에서 Microsoft Maia 300 칩의 Nvidia 의존도 축소 가능성을 짚었다. [직접 인용 미수집]

"The AI Trade Is BREAKING The Bond Market"으로 AI 트레이드가 채권시장에 미치는 충격을 제목에 올렸다. 오늘 시장의 AI 쏠림과 금리 부담 연결과 같은 방향이다. [직접 인용 미수집]

Ray Dalio의 "미국 부채 위기가 3년 내 터진다"는 경고를 소개하는 제목이다. 재정·금리 우려가 장기 리스크로 부각된다. [직접 인용 미수집]