9월 16일 2023년 이후 첫 금리 인상을 했다. 10월 27~28일 회의에서 추가 인상 여부를 정한다. CPI가 강하면 인상 기대가 커지고 10년물 5.3%대가 다시 시험받는다.

9월 통화신용정책보고서 설명 자료에서 현 수준을 추정 중립금리 범위 상단으로 평가했고, 위원 21명 중 16명이 3.25~3.50%를 전망했다. 인상 쪽 시각이 우세하다. 10월 금통위 결과는 확인하지 못했다.

다우 51,850(+0.38%), S&P 500 7,807(-0.06%), 나스닥 27,246(-0.44%)로 마감했다. 자금이 기술주에서 가치주로 이동했다.

유가 상승과 메모리 반도체 약세로 S&P 500이 보합권에 마감했다. 마이크론은 3.88% 내린 989.04로 3거래일 연속 하락했다(본문 미확인, 검색 요약 기준).

JP모건, 골드만삭스, 씨티, 웰스파고가 13일, 모건스탠리와 BofA가 14일 실적을 낸다. LSEG는 S&P 500 3분기 이익이 30% 넘게 늘 것으로 본다. 은행주 지수는 최근 한 달 9% 내렸다.

로이터 조사 기준 전년 대비 3.6%, 근원 2.5%다. 연준은 9월에 2023년 이후 첫 인상을 했고 10월 27~28일 추가 인상 여부를 정한다.

10월 9일 10년물은 5.261%까지 올랐다. 5%를 주식 부담 임계선으로 본 시각이 있었으나 시장은 아직 흡수하고 있다. 한 애널리스트는 금리 부담에 지수가 결국 한계를 보일 것이라고 경고했다.

10월 9일 WTI 91.85달러, 브렌트 104.72달러로 0.4% 올랐다. 중동 해상 운송 위험이 배경이다. 10월 12일에는 WTI 93.28달러(+1.56%), 브렌트 106.08달러(+1.30%)로 더 올랐다.

협상이 생산적이라며 11월 중간선거 전 이란 공격이 없다고 밝혀 투자심리가 개선됐다. 같은 날 유가는 0.4% 올라 반응하지 않았다.

다우 51,654.95(+0.8%), S&P 500 7,811.54(+0.6%), 나스닥 27,366.17(+0.6%). 11개 업종 중 9개가 올랐고 VIX는 14.84로 내렸다.

CCI +15.6%, AMT +15.5%. 위성 연결과 무선 인프라 기대가 배경이며 부동산 업종(+1.9%)이 11개 업종 중 가장 강했다. 구체 공시는 확인하지 못했다.

코스피 6,384.24(-3.65%)로 4거래일 연속 하락했다. 10월 6일 이후 누적 619.50포인트(-8.85%)다. 외국인이 2조 186억원을 순매도했고 개인이 1조 4,674억원을 순매수했다.

VKOSPI가 40.73으로 10.65% 올랐다. 외국인은 SK하이닉스 1조원 이상, 삼성전자 5,300억원 이상을 팔았다. 미 국채금리 상승과 글로벌 기술주 경계가 배경이다.

코스닥 849.19(-43.08포인트)로 7월 29일 이후 최대 낙폭이다. 리노공업 -11.15%, 심텍 -10.36%, 에코프로비엠 -10.25%, 레인보우로보틱스 -8.86%가 컸다.

매출 195조원, 영업이익 107.4조원으로 영업이익은 컨센서스(106.6조원)를 약 7,600억원 웃돌았고 매출은 전망치(200.6조원)를 5.6조원 밑돌았다. 전년 동기 대비 782.5%, 직전 분기 대비 20.01% 증가했다. HBM4 판매와 범용 D램 가격 상승이 주도했다.

삼성전자 -4.39%(250,500원), SK하이닉스 -4.52%(1,605,000원), SK스퀘어 -6.29%, 삼성전기 -3.82%. 반도체 수출 호조에도 외국인 매도가 이어졌다.

관세청 잠정치로 추정되나 원 출처는 확인하지 못했다. 주가 하락을 막지 못했다는 맥락에서 인용됐다.

코스피 외국인 순매도는 매체별로 2조 180~205억원이다. 기관은 약 1,107억원 순매도, 개인은 약 1조 4,674억원 순매수다. 한국거래소 기준 외국인 순매도 상위는 SK하이닉스와 삼성전자다.

이날 XLK -1.22%, XLE +1.43%로 두 축이 반대로 움직였다. 지수는 -0.06%로 보합이어서 내부 이탈이 가려졌다. 같은 글의 약세 의견이 상단이었고 "크래시가 아니라 조정이며 현금으로 대응한다"는 의견이 맞섰다.

Broadcom CEO의 "AI 투자자는 도박꾼" 발언에 현업은 "단위 경제성이 안 맞는 실험이 많다"고 호응했고 반박이 공존했다. 같은 날 OpenAI 매출 보도(NVDA -3%, ORCL -약 6%, 10-08)와 CXMT 발표로 AI 반도체 내러티브에 균열이 두 번 생겼다.

RDDT에 $6M 규모 롱(주식 32,000주, 콜 400계약)이 올랐다. 근거는 60% 이상 매출 성장, 매출총이익률 91%, 포워드 PER 24다. 같은 날 r/stocks에는 NVIDIA와 비교한 FCF 비판 글이 올라왔다. TSMC 실적(10/16) 전 콜 베팅도 늘었다.

댓글은 "유료로는 안 쓴다"가 주류였으나 주가는 올랐다. 커뮤니티 심리와 가격이 어긋난 사례다. XLC +0.97%와 방향이 같다.

10년물 5.2%대, 13주 T-bill 4.057%의 고금리 환경에서 안전 자금 수요가 단기 국채 ETF로 향한다. CNBC ETF Edge가 전한 채권 ETF 월 750억 달러 유입(올해 누적 5,250억 달러)과 같은 흐름이다.

AI 투자자를 도박꾼에 비유한 발언이다. WSB는 자조 밈으로 소비했다.

Nasdaq 강세 대비 소형·중형 성장주와 AI 인프라 약세를 지적한다.

WSJ의 10억 달러 규모 비공개 전환 협상 보도로 BMBL이 장중 52% 급등했다. 상승 Top 10에서도 +49.61%로 2위다.

커뮤니티의 "시장 폭 악화, Mag 7과 에너지만 상승" 인식은 가격과 맞는다. XLE +1.43%, XLP +1.17%, XLV +0.69%에 XLK -1.22%, SMH -2.05%, 러셀2000 -0.45%다. 유가 급등 우려(r/economics, r/StockMarket)도 브렌트 +1.30%와 일치한다.

메모리 반도체 언급 급증($MU 1위, $SNDK 3위)은 MU -3.88%, SMH -2.05%와 같은 방향이다. 다만 WSB 센티먼트는 손실 토로가 많아 약세 쪽이다.

Meta Muse는 커뮤니티 반응이 부정적인데 주가는 올랐다(XLC +0.97%). 언급 Top 10의 $RDDT는 강세 포지션 자랑이 많지만 r/stocks의 FCF 비판과 맞서 합의가 없다.

r/StockMarket은 10월 15일 전후 자사주 매입 창구 재개로 기업 매수세 복귀를 기대하지만, 한국 시장은 같은 날 외국인 매도로 6,400선이 무너졌다. 한국 투자자의 "자사주 공백"(한국경제TV 제목 기준)과 맥락이 다르다.

r/CryptoCurrency와 r/Bitcoin은 가격이 아니라 보안 사고(Ledger, 가짜 지갑 앱)를 다뤘다. 가격 심리는 BTC -2.08%, ETH -3.09%의 약세와 같은 방향의 약한 신호다.

Amazon이 AI 스타트업 Decart를 약 70억 달러(5월 추정 40억 달러)에 인수하는 방안을 협의 중이다. Decart는 개발자가 AI 칩(TPU, Trainium, Nvidia 등)을 바꿔 쓰게 하는 소프트웨어를 만든다. Microsoft는 OCP Global Summit에서 Maia 300을 공개했고 TSMC가 제조하며 메가와트당 토큰 처리량이 40% 늘었다고 한다. Nvidia 의존을 줄이려는 흐름이다.

Muse(9월 8일 공개)의 다운로드는 강하지만 초기 이탈이 크고, 남은 사용자 유지율은 Grok이나 Google Maps보다 높고 ChatGPT보다 낮다고 본다. 결과는 Meta의 수천억 달러 규모 CapEx 정당화로 이어진다.

Ledger 하드웨어 지갑이 변조된 리셀러를 거쳐 약 8,600만 달러가 털렸다(Bitquery 추정 9,320만 달러). Bitcoin ETF 유입은 지난주 17억 달러 급증 뒤 약 6억 달러 순유출이었다. 진행자는 BTC의 80달러대 박스권을 강세 신호로 읽는다(자막상 "80s"이며 천 달러 단위로 추정).

Houthi가 리야드 King Khalid 공항을 토요일과 일요일 두 차례 공격해 최소 12명이 숨지고 부상자는 300명이 넘는다. 트럼프는 사우디와 보복에 동참할지 묻자 "Maybe"라고 답했다. 그런데도 유가는 장 초반 횡보였는데, 러시아산 디젤 제재 완화 합의와 러-우 에너지 휴전 소식이 상쇄했기 때문이다. Nvidia는 Reflection AI(기업가치 250억 달러) 추가 투자를 검토 중이다.

채권시장 휴장 속 은행 실적으로 어닝 시즌이 시작된다. FAA가 리야드 공항 공격 이후 항공사에 보안 경고를 냈고 Delta는 사우디 신규 취항을 내년 3월로 미뤘다. WTI는 2% 넘게 올라 94달러 직전, Brent는 107달러 직전이다. CRM +1.8%, JetBlue 약 -4%였다. 자막에서 다우 방향이 어긋난 부분이 있어 지수 수치는 시장 데이터를 기준으로 했다.

Nate Geraci(Novus Wealth)는 채권 ETF에 최근 한 달 750억 달러가 유입됐고 올해 누적은 사상 최대 5,250억 달러라고 전한다. 많은 채권 ETF가 연초 대비 마이너스인데도 자금이 들어온다. 주가지수는 사상 최고, 금리는 수년래 고점이라 60/40의 40%가 부담이고 매니지드 퓨처스 ETF가 대안으로 주목받는다.

한 패널은 실적 수치가 반영돼 가이던스와 2027년 이익 성장(15% 기대)이 관건이라고 본다. 다른 패널은 하이퍼스케일러 CapEx가 유지되거나 소폭 오를 것으로 본다. 신중론자는 지수가 신고점이어도 대다수 종목이 50일선 아래, 절반 이상이 200일선 아래라고 지적한다. Micron과 SK hynix가 고점을 못 넘는다는 점도 짚었다.

IonQ CEO가 사이버보안 기업 Elicity를 최대 13억 달러에 인수한다고 밝혔다. Elicity는 고객 약 100곳을 가져온다. 당사자 발언이라 홍보 성격이 있다.

삼프로TV, 한국경제TV, MTN은 영상 본문 자막이 없어 제목만 확인했다. 제목은 외국인 수급 악화와 코스피 하락("코스피 6,400선 붕괴", "역대급 삼전 실적에도 코스피 뚝"), 중국 창신메모리(CXMT)의 차세대 D램 진전, 자사주 공백을 다룬다. 방향 판단은 제목 범위로 한정한다.