보도에 따르면 9월 중순 FOMC가 12-0으로 25bp 인상해 기준금리를 3.75~4.00%로 정했다. 날짜 미확인 단일 보도에 근거해 정확한 수치는 재확인이 필요하다. 반면 날짜가 불분명한 다른 기사는 3.50~3.75% 동결로 전한다. 워시 의장은 인플레이션이 둔화되지 않는다는 입장이다. 시장은 장기금리 상승을 인상 사이클 재개의 결과로 읽는다.

이번 수집에서 새 결정을 확인하지 못했다. 유로존은 프랑스 부채 우려가 확산되며 구제는 없다는 입장이 보도됐다.

7월과 8월(8월 27일) 연속 인상으로 기준금리 3.00%다. 9월 10일 한은은 중동 불안과 금융불균형만으로 10월 추가 인상을 단정하기 어렵다고 밝혔다. 금통위원 6개월 후 전망은 3.25%가 10명, 3.50%가 6명이다. 10월 8일 이후 새 결정은 확인되지 않았다.

다우 +0.8%(51,654), S&P 500 +0.6%(7,811), 나스닥 +0.6%(27,366)로 마감했고 다우는 423포인트 올랐다. 아마존이 3% 올라 상승을 이끌었고 정유, 비자, 팔란티어가 신고가를 냈다.

10년물이 장중 5.365%, 30년물이 5.62~5.63%까지 올랐고 S&P 500은 신고가에서 후퇴했다. 9일 종가는 10년물 5.244%, 30년물 5.600%다. 단일 소스 스니펫 기준이다.

OpenAI의 연환산 매출이 Bloomberg 보도로는 연말 700억 달러, 9월 말 기준으로는 약 500억 달러여서 수치가 엇갈렸다. Oracle은 하루 5.5%(약 $24B) 하락했다가 이날 5.6% 반등했고 신용부도스왑(CDS)은 확대됐다. Oracle 계약 잔고의 약 60%가 OpenAI와 연결돼 있다.

SpaceX가 약 $8B 규모 저대역 주파수를 인수한다는 소식에 AT&T, Verizon, T-Mobile이 8~13% 하락했다(Verizon은 2002년 이후 최악의 하루). 타워 업체는 6~11% 올랐다. Bernstein은 타워 고객이 3곳에서 4곳으로 늘어 임대료가 10~15% 늘 수 있다고 본다.

미국이 러시아산 디젤 제재를 4월 7일까지 완화하고 공급받기로 했다. 중간선거를 앞둔 연료 가격 안정책이다. 젤렌스키는 "전쟁에 대한 투자"라며 반발했고 Siegel 교수는 영구 해법이 아니라고 평가했다.

비농업 고용이 2.9만 명 늘어 예상(약 8.4~9만 명)을 밑돌았고 실업률은 4.2%로 올랐다. 7~8월은 합산 6만 명 하향 수정됐다. 시장은 10-28 FOMC 인상 확률을 낮췄으나 이후 금리가 다시 올랐다.

연준 조사에서 대출 보유 가구 비중이 약 12%에서 20% 가까이로 뛰어 2010년 이후 최고다. Delta는 제트유 급등을 이유로 2026 가이던스를 낮췄다. 미시간대 소비자심리는 46.3으로 또 하락했다.

은 +3.46%(61.11달러), 구리 +2.94%(6.711달러), 금 +1.52%(4,220.30달러)였고 GDX는 +2.95%였다. 9월에 금 +9.1%, 은 +15.9%가 올라 추세 연장이다. 원인은 확인되지 않았다.

코스피 -177.97p(-2.62%), 코스닥 892.27(-0.69%)로 마감했다. 개인이 3.6조원 순매수했으나 외국인 -2.44조원, 기관 -1.93조원이 지수를 끌어내렸다. 9일은 한글날 휴장이다.

국내 상장사 최초로 분기 영업이익 100조원을 넘었고 컨센서스(106조 6,401억원)도 소폭 웃돌았다. 그래도 주가는 -2.42%(26만 2,000원)였고 외국인은 9거래일째 매도했다. 기관은 1조 813억원 순매도, 개인은 1조 3,933억원 순매수였다.

외국인은 SK하이닉스 8,656억원, SK스퀘어 3,570억원, 삼성전자 3,522억원을 팔고 이수페타시스 706억원, LG에너지솔루션 483억원, HD한국조선해양 387억원을 샀다. 코스닥에서는 주성엔지니어링(+598억), 원익IPS(+555억)를 순매수했다.

한화에어로스페이스는 -8.33%(89만 1,000원)였다. 발사 성공 뒤 차익실현이 이어졌고 10월 둘째 주(5~9일) 기준 -16.88%, LIG디펜스앤에어로스페이스는 -19.16%였다.

영업이익은 전년 대비 +25.7%, 매출은 9조 6,434억원(+59%)으로 분기 최대다. 다만 미국 AMPC 4,169억원을 빼면 영업이익은 3,391억원이다. 주가는 지수 급락 속에서도 +2.56%였다.

수출은 +83.5%, 반도체는 603억 달러(+263%)로 전체의 약 절반이다. 무역수지는 498억 5,000만 달러 흑자이고 1~9월 누적 수출은 8,145억 달러로 지난해 연간을 이미 넘었다.

FT 보도로 OpenAI 연환산 매출이 약 $50B(기존 유통 수치 약 $70B)로 정정됐다. OpenAI가 2027년부터 약 5년간 Oracle에서 약 $300B 컴퓨팅을 사기로 해 연 $60B 부담이 매출을 넘는다는 문제가 제기됐다. 회의론 댓글은 비용이 $10B에서 $40B로 늘고 Azure $250B, AWS $38B 약정이 겹친다고 짚었다. 반대로 매출이 연 233% 늘어 괜찮다는 의견도 있었다. 회의론이 더 길고 구체적이다.

T-Mobile -13%, Verizon과 AT&T 약 -10%다. 다수는 과매도로 보고 2주 내 회복을 점친다. 소수는 위성이 해당 주파수와 호환되지 않아 재설계와 배치에 수년이 걸린다고 반박했고, SpaceX의 낮은 자본 비용을 경계하는 의견도 있다.

소비자심리 46.3에 물가 부담이 압도적 불만이다. K자형 경제가 지수를 받친다는 반론과, AI 버블이 꺼지면 미실현 부가 대규모로 사라진다는 경고가 맞섰다.

HBM 외에 NAND도 2028년까지 공급 부족이라는 발언이 SanDisk(10월 29일 실적)로 이어질지가 논점이다. MU는 언급 231건으로 전일 212건보다 늘었다.

Pimco는 헤지펀드의 채권 손절 물량을 근거로 6%까지 가능하다고 본다. 게시자는 모기지 금리 8% 초과를 우려한다.

연 $50B 매출 대비 Oracle 약정 $300B의 감당 가능성을 따진 글이다.

댓글은 갈렸다. 성장률 233%를 근거로 한 낙관론과, 비용 급증과 약정 누적을 짚은 회의론이 맞섰고 회의론이 더 구체적이다.

SpaceX의 약 $8B 규모 저대역 주파수 인수 소식 이후 통신 3사 급락이 과잉인지 묻는 글이다.

다수가 과매도("Completely oversold", "recovers within 2 weeks")로 본다. 소수는 위성 호환성 부재를 근거로 위협을 과장으로 본다.

리셀러 경유 기기 침해와 $86M 도난을 다룬다.

직구매도 정보 유출, 리셀러는 사기라 어느 쪽도 안전하지 않다는 냉소가 주류다. Trezor도 유출을 겪었다는 반박이 있다.

소비자심리 급락을 경고 신호로 본 글이다.

물가 부담이 압도적 불만이다. 상위 10% 소비가 경제를 받친다는 반론과 AI 버블 붕괴 경고가 이어졌다.

다음 주 월~금 실적 베팅 스레드다.

TSMC 실적 경계와 UNH 매수 베팅이 나왔고 주말 스레드는 트럼프-푸틴 디젤 정치 논쟁이 중심이다.

커뮤니티는 S&P 500 신고가와 SPY 단기 콜 수익을 강조했고, 실제로 SPY 대표 지수는 7,811.54(+0.59%)로 올랐다. SpaceX 소식에 연동된 통신 3사 급락과 XLC -1.51%도 일치한다. 금리 6% 경고는 10년물 5.244%, 30년물 5.600%라는 시장 수준과 맞는다.

커뮤니티는 OpenAI 정정과 AI 버블을 걱정하나 실제 시장은 나스닥 +0.64%, 팔란티어와 데이터독 신고가로 반등해 이를 무시했다. 한편 SOXL 언급이 25위에서 9위로 급증했지만 반도체 SMH는 -0.65%로 하락해 레버리지 수요와 가격이 어긋난다. MU는 언급이 많지만 SMH 약세와 엇갈린다.

Reddit에서 메모리 호황(MU)이 화제인 날 코스피는 외국인 순매도로 -2.62%였다. 글로벌 AI 반도체 낙관과 한국 외국인 이탈의 괴리다.

BTC 언급은 143건으로 늘었으나 가격은 +1.01%로 완만해 심리 악화가 가격에 반영되지 않았다.

BDA Capital의 Barbara Doran은 Micron의 take-or-pay 계약처럼 구속력 있는 주문이 있어 AI 수요가 지속된다고 본다. S&P 500 선행 PER이 연초 23배에서 이익 증가로 19배까지 내려 위험 대비 보상이 좋다고 평가한다. Unlimited의 Bob Elliott은 미국 증시가 사실상 AI 성공에 건 하나의 베팅이라고 본다.

Tech Check는 Nvidia가 OpenAI에 약 1,000억 달러 투자를 약속하고 300억 달러를 2월에 집행했으며 OpenAI가 이 자금으로 Oracle 등에서 데이터센터를 빌리고 Nvidia와 AMD에서 연산 자원을 산다고 짚는다. 파트너사 수요(GE Vernova 가스터빈 수주잔고 2031년까지)는 견조하나 Oracle CDS가 확대됐다.

마감 방송은 다우 +423pt, S&P 500 +46pt, 나스닥 +172pt와 Delta 가이던스 하향, 소비자 부채 급증을 전했다. Cramer는 하락을 AI 둔화에 대한 잘못된 가정으로 보고 인프라 투자 지속을 옹호하면서도 장기금리를 경계한다. 다음 주 일정은 화요일 은행 실적, 수요일 CPI, 목요일 PPI와 ASML·TSMC다.

FCC의 Carr 위원장은 승자와 패자는 시장이 정한다고 선을 긋는다. 경쟁이 커져 요금이 내려가는 것은 CPI에도 긍정적이라고 말하며 광대역 요금이 최근 1년간 7~14% 내렸다고 인용했다. Bernstein의 Rezaei는 타워 업체에 호재로 본다.

Generac CEO는 3월에 140억~170억 달러로 본 데이터센터 백업전원 시장을 2~3배 과소평가했다고 말했다. 데이터센터 매출 목표를 2028년 10억 달러에서 2027년 20억 달러로 앞당겼다.

OpenAI는 클라우드 파트너 경유 매출에서 자기 몫만 잡고 Anthropic은 총액으로 잡아 같은 사업도 숫자가 다르게 나온다. 진행자들은 수천억 달러 규모 AI 관련 부채가 진짜 위험이라고 짚었다. 크립토는 JPMorgan이 올해 유입을 약 500억 달러로 추정하나 이번 주 비트코인 ETF에서는 약 7억 달러가 빠져 가격이 8만 8천 달러대에서 8만 달러 초반으로 내렸다.

하나증권 김현수 연구위원 인터뷰다. 이차전지는 ESS 기대와 11월 초 미국 중간선거 후 정책 변화 기대로 올랐으나 9월 리튬 가격은 10~20% 내렸고 한국 업체는 중국 업체보다 비싸다. 자막 품질이 낮아 문맥 일부가 불명확하다.